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基于ASP.NET的CRM系统需求及设计分析
[TABLE=#000000,0,0,100%,left,#ffffff,0,#][tr][td][COLOR=#FF0000][/COLOR]    客户关系管理系统(CRM System)在证券公司的应用,主要是以面向对象的思想,利用ASP.NET 开发的B/S模式的信息管理系统,它依托数据仓库技术,通过分析客户基本信息,了解客户的忠诚度、风格喜好,对客户进行回访记录和实时追踪,查询客户进行的各项交易信息,在控制风险的前提下,给经纪人提供准确的分析和决策,增强营销的精准性,提高客户满意度,提升公司的竞争力。

1 系统结构设计

    我们使用Microsoft Visual Studio 2010作为开发平台,以某证券公司子营业部的业务数据为数据源,用SQL Server 2005作为数据仓库平台,利用ASP.NET技术设计B/S的管理系统。系统采用三层体系架构实现,分别为数据访问层、业务逻辑层、用户界面表示层。

    其中数据访问层主要利用各种SQL命令完成对原始数据的增、删、改、查等操作。业务逻辑层是中间层,它将数据访问层的最基础的存储逻辑组合起来,形成一种业务规则,从而完成业务规则、数据访问、合法性校验等工作,实现将客户端与数据库分开不进行直接交互,当需要修改应用程序代码时,只需要对中间层应用服务器进行修改,而不用修改成千上万个客户端应用程序。表示层主要以WEB方式来接受用户的请求、返回数据分析,为客户端提供应用程序的访问。三层架构使整个项目结构更清晰、开发分工更明确,简化了应用系统的开发、更新和升级工作。

2 证券CRM系统设计与实现

    2.1 原始数据仓库数据逻辑结构

    (1)客户基本信息,存储客户的详细信息,主要包括客户的身份信息、当前费率、风险承受能力级别、最近回访日期、所属经纪人等,这些基本数据体现客户的最新状态。

    (2)客户扩展信息,[FACE=宋体][SIZE=3][URL=https://www.hecom.cn/solution/index_295.html]工程crm[/URL][/FACE][/SIZE]体现客户的忠诚度、风格喜好、回访周期以及维护策略等,是经纪人开展精准营销进行分析的前提和基础。

    (3)客户回访信息,记录对客户进行回访的日期、时间,回访方式、回访详细内容,以及相关反馈。根据回访日期,可计算下次回访日期,以此自动提醒经纪人做好下次回访准备。

    (4)客户交易情况,记录客户一个周期交易的成交日期、交易类别、证券名称、成交数量、成交价格、成交金额以及实收佣金,可算出一个周期该客户的交易成交笔数和资金周转率等,在此基础上,可进行一段时间内的交易量查询和排名、佣金查询和排名排名、资金周转率查询和排名等综合查询。

    (5)客户资金变动,主要来源于历史资金流水账目,记录客户资金变动的发生日期、业务科目、收支金额,以及本次资金余额。可进行资金变动查询操作。

    (6)客户委托情况,记录客户进行委托交易的详细信息,主要包括委托日期和时间、委托类别、委托证券、委托数量、委托价格等,可进行客户委托查询操作。

    (7)客户持仓情况,主要来源于一个周期的历史持仓和历史资金余额的相关信息,包括客户证券数量、最新价、最新市值以及帐户余额等。可计算历史某天的客户总资产= 最新市值+ 帐户余额,从而进行资产排名。

    2.2 系统实现的功能模块

    以某证券公司子营业部客户关系管理系统提出的需求,设计并实现了五大功能模块:

    (1)客户信息模块,包括客户基本信息和扩展信息的增删改查操作、客户持仓资产情况和客户交易情况的查询,其中客户的交易情况提供成交量、佣金、委托、资金变动和资金周转率的相关表述和查询功能。

    (2)回访资料模块,包括回访客户信息的增删改查操作,并且提供明日回访的自动提醒功能。

    (3)综合查询模块,包括资产、交易量、佣金、资金周转率的排名,以此分析和决策出所占比例小、却占据营业部主要销售额的重要客户,对其进行更贴切的营销服务,持续提高客户对营业部的满意程度。

    (4)数据维护模块,包括对数据的导入、导出、备份、恢复以及打印等功能。其中数据的导入能够智能化的实现将来自不同数据源,但可筛选出相关有用的、可进行分析的数据导入到CRM系统的数据仓库中,大大减少了很多重复操作,提高运行效率。

    (5)系统设置模块,包括员工设置、权限设置、员工操作日志等功能。其中权限设置分为普通操作员、管理员、数据分析员三类,登录进系统后会根据权限级别进行不同的功能操作,提高安全性。员工操作日志可记录某员工在对应时段内做的具体操作,并实现相关的查询功能,方便管理人员对员工进行监督管理以及经纪人之间的相互配合工作。[/td][/tr][/TABLE]
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